TA的每日心情 | 开心
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签到天数: 2854 天 连续签到: 73 天 [LV.Master]伴坛终老
- 注册时间
- 2012-9-3
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- 2025-5-29
管理员
2012年到2024年，感谢各位会员朋友的支持！
      
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财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
真正的财富管理是帮助客户有效配置资产的专业顾问公司——不管钱、只提供建议、不做决策。
所谓财富管理，我用“一个核心两个基本”描述。
第一个基本指资产管理，即对资产流动性、财富安全、增值投资、全球配置等进行规划管理；
第二个基本指事务管理：包括各种风险（法律、税务、健康）、教育、身份、慈善、传承的服务；
目录：
├─金融小白也能听懂的财富管理课
│ 01银行篇：银行理财投资指南（上）.mp4
│ 02银行篇：银行理财投资指南（上）.mp4
│ 03银行篇：存款、大额存单和结构性存款投资指南.mp4
│ 04银行篇：账户贵金属投资指南.mp4
│ 05信托篇：固收类信托产品.mp4
│ 06信托篇：证券投资型信托.mp4
│ 07信托篇：家族信托离我们有多远？.mp4
│ 08券商篇：关于炒股开户的问题，你真的了解？.mp4
│ 09券商篇：带你走进国债逆回购.mp4
│ 10公募基金篇：公募基金是什么？从买到卖全周期讲解.mp4
│ 11私募基金篇：证券投资型私募.mp4
│ 12保险篇：寿险-万能型与分红型.mp4
│ 13保险篇：健康险——如何保障健康.mp4
│ 14地方交易场所篇：地方金交所投资指南.mp4
│ 15地方交易场所篇：地方股交中心.mp4
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